Sjablonen kunnen worden gebruikt als dezelfde velden telkens op dezelfde manier moeten worden ingevuld.
Sjablonen zijn te vinden op verschillende invulschermen, waaronder het onderstaande, en hetzelfde aanmaakprincipe wordt gebruikt om de sjablonen op alle schermen te maken.
Selecteer vervolgens de knop Sjablonen op het lint en selecteer Opslaan als:
Vervolgens voert u een naam in voor de sjabloon. Wanneer je een sjabloon opslaat, kun je het vakje Standaard aanvinken als je wilt dat deze sjabloon automatisch wordt opgehaald wanneer je nieuwe debiteuren aanmaakt.
Opmerking! Het veld Standaard verschijnt niet bij alle sjabloontypes. In dat geval moeten de sjablonen worden gedownload zoals hieronder beschreven.
- Spoedfactuur
- Verkoop- en inkooporder
- Speciale aanbiedingen
- Debiteurengroepen
- Bestelgroepen
- Producten
- Factuurvoorstel regels
Voorbeeld - Sjabloon voor debiteuren maken
Hier moet je een nieuwe Duitse debiteur aanmaken waarbij je bepaalde velden wilt invullen met dezelfde waarden voor alle nieuwe Duitse debiteuren. In het voorbeeld heb je ervoor gekozen om de geselecteerde velden in te vullen bij alle nieuwe Duitse debiteuren:
Selecteer vervolgens de knop Sjablonen op het lint en selecteer Opslaan als:
Vervolgens voert u een naam in voor de sjabloon. Wanneer je een sjabloon opslaat, kun je het vakje Standaard aanvinken als je wilt dat deze sjabloon automatisch wordt opgehaald wanneer je nieuwe debiteuren aanmaakt.
Opmerking! Het veld Standaard verschijnt niet bij alle sjabloontypes. In dat geval moeten de sjablonen worden gedownload zoals hieronder beschreven.
Voorbeeld - Sjabloon maken voor factuurvoorstelregels
Als je bijvoorbeeld een aantal factuurregels op projectfacturen hebt die je steeds opnieuw wilt gebruiken, kun je een sjabloon maken om te voorkomen dat je dezelfde regels steeds opnieuw invoert. Je maakt een sjabloon als volgt:- Open het scherm Regels factuurvoorstel, bijvoorbeeld via Project/Factuurvoorstel/Factuurvoorstel en de knop Regels factuurvoorstel op het lint
- Voer de regels in die je wilt opslaan als sjabloon. Je bepaalt zelf of het met/zonder artikelnummer is, met/zonder prijzen, enz.
- Zodra je alle regels hebt ingevoerd die deel moeten uitmaken van de sjabloon, selecteer je de knop Sjablonen/Opslaan als... op het lint
- Voer een gewenste naam in voor de sjabloon en selecteer de knop OK.
- Als je de regels uit de sjabloon nu niet nodig hebt, kun je deze regels gewoon weer verwijderen in het scherm Regels factuurvoorstel met de knop Regel verwijderen op het lint. Je downloadt de sjabloon dan zoals hieronder beschreven wanneer je deze nodig hebt.
Een sjabloon downloaden
Als je een sjabloon in een schermafbeelding hebt gemaakt en deze wilt downloaden, dan kun je dat hier doen:- Open het huidige scherm, bijvoorbeeld de factuurvoorstelregels
- Selecteer de knop Sjablonen/Laden op het lint
- Klik op de sjabloon die je wilt downloaden en de regels van de sjabloon worden naar het scherm geladen en het is nu mogelijk om ze te bewerken.
Een sjabloon bewerken
Als je een sjabloon wilt bewerken, lees je hier hoe je dat doet:- Open het huidige scherm, bijvoorbeeld de factuurvoorstelregels
- Selecteer de knop Sjablonen/Laden op het lint
- Noteer de naam van de sjabloon die u wilt bewerken
- Klik op de sjabloon die je wilt bewerken om de regels naar het scherm te laden
- Corrigeer de regels, bijv. de tekst op de regels of iets dergelijks
- Selecteer de knop Sjablonen/Opslaan als... op het lint
- Als de sjabloon de oude sjabloon moet vervangen die je net hebt gedownload, voer dan dezelfde naam voor de sjabloon in als voorheen. In dit geval wordt de sjabloon overschreven. U kunt er ook voor kiezen om een nieuwe naam voor de sjabloon in te voeren, zodat u twee sjablonen beschikbaar hebt voor toekomstig gebruik. Als u op een bepaald moment een van de sjablonen wilt verwijderen, kunt u dat doen zoals hieronder beschreven.
Een sjabloon verwijderen
U kunt aangemaakte sjablonen op deze manier verwijderen:- Open het scherm waarin u een sjabloon wilt verwijderen
- Selecteer de knop Sjablonen/Verwijderen
- Selecteer de sjabloon die je wilt verwijderen en selecteer de knop Verwijderen.