Maak een Univisor-gebruiker aan (nieuwe werknemer bij univisor)
Opmerking! Deze functie maakt een Univisor ('Accountant') gebruiker aan en GEEN standaard gebruiker. Daarom moet deze methode alleen worden gebruikt om werknemers van de accountant (Univisor) toe te voegen die TOEGANG moeten hebben tot ALLE ACCOUNTS die het Univisor-bedrijf hebben geselecteerd onder Bedrijfsgegevens.
- Log in bij Uniconta met uw gebruiker (univisor-gebruiker)
- Kies een willekeurig account als je niet automatisch in je standaardaccount valt
- Selecteer Beheerder / Alle gebruikers
- Selecteer de knop Gebruiker toevoegen en kies Accountant toevoegen
- Voer de naam van de werknemer, de gewenste aanmeldings-ID, het gewenste wachtwoord, enz. in.
- Gebruikerstype moet 'Standaard' zijn, Status moet 'Open' zijn
- Laat het vinkje bij 'E-mail verzenden' staan en de gebruiker ontvangt zijn inlognaam en wachtwoord op de ingevoerde e-mail
- Selecteer de knop Opslaan
- De Univisor-gebruiker wordt nu aangemaakt op de geërfde Univisor-overeenkomst.
Selecteer het bedrijf (onderaan) waartoe de gebruiker toegang moet hebben door op de pijl aan de rechterkant van het veld te klikken of typ de bedrijfsnaam in. Dit zal meestal de eigen boekhouding van het boekhoudkantoor zijn als Uniconta Time wordt gebruikt. Als de eigen boekhouding van het accountantskantoor niet is aangemaakt, is het veld meestal leeg. Dit bedrijf wordt ingesteld als de standaardaccount voor de gebruiker.
Als je kiest voor de eigen accounts van het boekhoudkantoor, moeten er mogelijk gebruikersrechten worden ingesteld. Lees hier meer...
Vergeet niet dat een Univisor-gebruiker (met rol: 'Accountant') toegang heeft tot ALLE accounts die Univisor hebben geselecteerd onder 'Bedrijfsinformatie'. Als je dit niet wilt, is het mogelijk voor de eigenaar van de individuele accounts om de toegang te beperken voor de individuele Univisor/ Accountant Login-ids. Lees hier meer over de opties ...
Lees hier meer over het verlenen van Univisor-toegang onder 'Bedrijfsinformatie'. ..
Het is ook mogelijk om een account aan te maken waar niet alle Univisoren 'Accountant' gebruikers toegang toe hebben. Lees hier meer.
Maak een servergebruiker aan (eigendom van univisor)
Een Univisor kan een servergebruiker bezitten. Een servergebruiker wordt gebruikt voor integraties met andere producten, zoals webshops. Lees hier meer over servergebruikers:
Doe het volgende om een servergebruiker aan te maken: https://www.uniconta.com/da/support/tillaegsloesninger-og-brugere/
- Selecteer Beheerder / Alle gebruikers
- Selecteer de knop Gebruiker toevoegen en kies Accountant toevoegen
- Voer de nickname (naam) van de servergebruiker in, login-ID en een wachtwoord enz.
- Gebruikerstype moet 'Server' zijn, status moet 'Open' zijn
- Laat het vinkje bij 'E-mail verzenden' staan en de gebruiker ontvangt zijn inlognaam en wachtwoord op de ingevoerde e-mail
- Meerdere actieve aanmeldingen op dezelfde aanmeldings-ID aanvinken
- Selecteer de knop Opslaan
- De servergebruiker is nu ingesteld op de geërfde Univisor-overeenkomst en heeft toegang tot alle accounts
Een factureringsgebruiker maken
Geef eindgebruikers een 'factureringsgebruikerstoegang'. Het abonnement blijft bij Univisoren.
OPMERKING: Univisor moet toegang hebben tot de accounts waaraan de factureringsgebruiker moet worden gekoppeld.
Lees hier meer over de factureringsgebruiker ...
Als een Univisor eigenaar is van een account (en het abonnement) en een gebruiker toegang wil geven om te factureren, documenten goed te keuren en bewerkingen te bekijken, kan de Univisor een factureringsgebruiker maken voor zijn klant.
- Selecteer Beheerder / Alle gebruikers
- Selecteer de knop Gebruiker toevoegen en kies Gebruiker voor facturering toevoegen
- Voer de naam van de factureringsgebruiker, de gewenste aanmeldings-ID, het gewenste wachtwoord, enzovoort in.
- Gebruikerstype moet 'Standaard' zijn, Status moet 'Open' zijn
- Laat het vinkje bij 'E-mail verzenden' staan en de gebruiker ontvangt zijn inlognaam en wachtwoord per e-mail
- Selecteer bij 'Bedrijf' tot welk bedrijf de gebruiker toegang moet hebben
- Gebruikersrechten moeten altijd worden ingesteld op 'Volledig'.
- Selecteer de knop Opslaan
- De factureringsgebruiker wordt nu aangemaakt in het geselecteerde bedrijf.
De factuur van de factuurgebruiker wordt verzonden naar Univisoren.
Een standaardgebruiker wijzigen in een factureringsgebruiker
Als je een standaardgebruiker wilt wijzigen in een factureringsgebruiker, bijvoorbeeld als een Univisor de boekhouding overneemt en de klant alleen toegang wil tot facturering en al een standaardgebruiker heeft.
Let op! Dit kan alleen worden gebruikt als de Univisor eigenaar is van de rekeningen!
- Selecteer Bedrijf/Gebruikersrechten/Gebruikers beheren
- Selecteer de gebruiker die moet worden gewijzigd in een factureringsgebruiker. Deze gebruiker moet Rol als Standaard hebben.
- Selecteer Gebruikersrechten in het menu en zet alle rechten op 'Volledig'. Als u deze rechten wijzigt, kunnen we niet garanderen dat een factureringsgebruiker goed zal werken.
- Selecteer Menuopmaak in het menu en selecteer 'Factuur' in het veld Vaste profielen.
- Klik op Opslaan en de standaardgebruiker is nu gewijzigd in een factureringsgebruiker.
Hieronder zie je een account met Accountant als eigenaar en twee gekoppelde gebruikers voor facturering.
Een viewer-gebruiker aanmaken
Kiggebruger - IESBA Ethische Code
Op 15 december 2024 zijn een aantal wijzigingen in de Ethische Code van de IESBA van kracht geworden. De wijzigingen hebben betrekking op het gebruik van technologie door bevoegde openbare accountants, waaronder de boekhoudsoftware die zij voor hun cliënten gebruiken.
We hebben dit probleem nu opgelost zodat het voldoet aan de regels voor onafhankelijkheid van de accountant. Er kan nu een viewer-gebruiker worden aangemaakt op een klantaccount die boekhoudgegevens kan bekijken en lezen in een back-upbestand. Dit is een kopie van de factuurgebruiker, dus deze gebruiker kan alleen worden toegewezen door een Univisor.
Een standaardgebruiker maken
Een standaard gebruiker is een gebruiker die GEEN medewerker is van Univisoren en dus GEEN toegang mag hebben tot alle Univisoren accounts. Een standaardgebruiker kan bijvoorbeeld een medewerker van een van de klanten van Univisoren zijn.
OPMERKING: Univisor moet toegang hebben tot de accounts waaraan de gebruiker moet worden toegewezen.
- Selecteer Beheerder / Alle gebruikers
- Selecteer de knop Gebruiker toevoegen en kies Standaard gebruiker toevoegen
- Voer de standaardgebruikersnaam, de gewenste aanmeldings-ID, het gewenste wachtwoord, enz. in.
- Gebruikerstype moet 'Standaard' zijn, Status moet 'Open' zijn
- Laat het vinkje bij 'E-mail verzenden' staan en de gebruiker ontvangt zijn inlognaam en wachtwoord per e-mail
- Selecteer bij 'Bedrijf' tot welk bedrijf de gebruiker toegang moet hebben
- Selecteer de knop Opslaan
- De standaardgebruiker wordt nu aangemaakt in het geselecteerde bedrijf.
De klant wordt doorgestuurd naar de reseller waarmee je een samenwerkingsverband hebt en die geselecteerd is tijdens het instellen van je boekhouder. Een standaard gebruiker zal niet verschijnen in 'Alle gebruikers' onder 'Administratie', omdat deze gebruiker beschikbaar wordt bij de reseller.
Lees meer over het instellen van auditors onder Auditors bewerken...
Een servergebruiker aanmaken voor de accounts van een klant
Een servergebruiker is een standaardgebruiker, met het gebruikerstype=Server. Maak een gebruiker aan zoals beschreven in Standaardgebruiker aanmaken, met als verschil dat het gebruikerstype "Server" moet zijn.
Standaard gebruiker toegang geven tot boekhoudrekeningen
Als de gebruiker al is aangemaakt in Uniconta, kunt u de gebruiker als volgt toegang geven tot een account:
- Open de rekeningen in Uniconta
- Selecteer Bedrijf/Gebruikersrechten/Gebruikers beheren
- Selecteer de knop Gebruiker toevoegen
- Vink het vakje 'Bestaand' aan en voer de Uniconta login-ID van de gebruiker in.
- Selecteer in het veld Gebruikersrechten welke rechten de gebruiker moet hebben. (Deze kunnen ook achteraf worden gewijzigd)
- Selecteer de knop OK
- Tik op de knop Vernieuwen als je de gebruiker niet ziet in de lijst Gebruikers beheren
Univisor-gebruikerstoegang blokkeren
- Selecteer Beheerder/Alle gebruikers
- Selecteer de gebruiker in de lijst en selecteer de knop Gebruiker bewerken
- In het veld Status kun je ervoor kiezen om de gebruiker te blokkeren of te verwijderen. Wanneer de status van een gebruiker is ingesteld op 'Geblokkeerd', kan deze niet inloggen op Uniconta.
Univisor-gebruiker verwijderen
Als een medewerker van het accountantskantoor geen toegang meer heeft tot Uniconta, moet een van zijn collega's het volgende doen:
- Selecteer Beheerder/Alle gebruikers
- Zoek de gebruiker in kwestie en plaats de cursor op die gebruiker
- Selecteer de knop Gebruiker bewerken
- Wijzig de waarde in het veld Status in 'Verwijderd'.
- Selecteer de knop Opslaan
Let op! De gebruiker is nog steeds zichtbaar in de lijst met alle gebruikers, maar de status is 'Verwijderd' en de gebruiker kan niet meer inloggen op Uniconta.
Als je de status niet mag wijzigen in 'Verwijderd', kan het zijn omdat de gebruiker de eigenaar is van één of meerdere accounts. Als dat zo is, moeten deze accounts worden overgedragen aan een andere eigenaar voordat de gebruiker kan worden ingesteld als 'Verwijderd'.
Via de knop Lidmaatschappen in het menu kun je een lijst zien van de bedrijven waarvan deze gebruiker eigenaar is of waartoe hij toegang heeft. In de lijst van lidbedrijven is het mogelijk om het nummer van de eigenaar van de rekeningen te zien en te controleren of er rekeningen zijn waarvan de huidige gebruiker eigenaar is. Als de gebruiker de eigenaar is, moet de gebruiker het eigendom van de accounts overdragen aan een huidige werknemer.
Lees hier hoe u de eigenaar van een account kunt wijzigen: Accounts overdragen aan een andere gebruiker