Gegevens laden

Als je veel gegevens hebt die je in Uniconta wilt laden, kun je dit doen onder Tools/Data/Load data. De gegevens die geïmporteerd kunnen worden zijn alle niet geboekte gegevens. Dit betekent dat je geen geboekte boekingen en geboekte facturen kunt importeren. Je kunt bijvoorbeeld nieuwe artikelnummers, een klantenlijst en dergelijke importeren. Het is ook mogelijk om de functie Gegevens laden te gebruiken om bestaande waarden bij te werken. Als je bijvoorbeeld een bestand hebt met nieuwe artikelnamen, kun je de artikelnamen van je items in Uniconta bijwerken met de functie Gegevens laden, zolang het bestand artikelnummers bevat die overeenkomen met die in Uniconta, omdat het artikelnummer de 'sleutel' is en je ervoor kiest om bij te werken in plaats van aan te maken in Je kunt gegevens laden in alle tabellen die in het tabellenoverzicht in Gegevens laden staan. Opmerking! Het is mogelijk om CSV-bestanden te laden via Gegevens laden. TIP! Het is mogelijk om een bestand te maken met koppen die kunnen worden gebruikt om velden te specificeren voor import, zodat je de juiste koppen/namen voor de velden hebt.

Selecteer Gereedschap/Data/Laad gegevens
Selecteer de tabel waarin je gegevens wilt importeren. In het veld met het rode kader eronder kun je de tabel zoeken door te beginnen met het invoeren van de tabelnaam.TIP! Als je de tabelnaam waarnaar je wilt importeren niet weet, open dan het scherm waarnaar je de gegevens wilt importeren en druk op F12. De map en de tabelnaam verschijnen dan in een kleine prompt.
Selecteer de knop Importeren en het volgende venster verschijnt. Geef aan waar de verschillende gegevens zich in het bestand bevinden. Als je bijvoorbeeld een CSV-bestand hebt met Rekeningnummer; Rekeningnaam; Rekeningtype, dan moet je respectievelijk 1,2 en 3 invoeren als veldposities.
Selecteer de knop Bladeren rechts van het veld Bestand selecteren en wijs het bestand met de gegevens aan (het bestand mag niet geopend zijn). Als het bestand koppen bevat, voer dan 1 in het veld Regels overslaan in als er één regel met koppen in het bestand staat.
Selecteer de knop Bestand laden
De gegevens worden eerst geladen in een tijdelijke lijst van waaruit het mogelijk is om de gegevens in de lijst te bewerken, corrigeren en/of verwijderen voordat je de bestaande gegevens importeert of bijwerkt met de geïmporteerde waarden.

Controleer je gegevens door de knop Aanmaken controleren of Bijwerken controleren te selecteren, afhankelijk van of je nieuwe gegevens wilt importeren of bestaande gegevens wilt bijwerken.
Zodra de gegevens zijn gevalideerd, selecteert u de knop Aanmaken, bijwerken of Aanmaken of bijwerken.

Notities importeren

Als je notities wilt importeren, moet de "Table-Id" als eerste voorkomen in het importbestand.

Knoppen op de tape voor het importeren van het bestand

Hieronder volgt een beschrijving van de knoppen op het lint in het scherm waar veldposities enz. worden geselecteerd.

Knop	Beschrijving knop
annuleren	Het tabblad sluiten
Posities laden	Laadt veldposities uit een eerder opgeslagen positiebestand
Posities opslaan	Slaat de geselecteerde veldposities op in een csv-bestand om te gebruiken voor importeren via Laad posities
Posities genereren	Stelt automatisch kolomnummers in voor de velden die moeten worden geladen. Hiervoor moeten de te laden gegevens op dezelfde positie in het CSV-bestand staan.
Veldwaarde instellen	Hier kun je een vaste waarde instellen of een script genereren dat een berekeningsuitdrukking kan instellen.
Bestand met koppen maken	Hiermee wordt een koppenbestand gemaakt dat kan worden gebruikt om uw eigen importbestand te maken.
Bestand laden	Laadt het geselecteerde bestand, dat - via de knop Bladeren - is geselecteerd in "Bestand selecteren".

Knoppen op het lint voor het importeren/bijwerken van gegevens

Hieronder volgt een beschrijving van de knoppen op het lint in het scherm waar de gegevens worden weergegeven voor het maken/bijwerken.

Knop	Beschrijving knop
Record toevoegen	Handmatig een record toevoegen en de relevante gegevens invullen om een bestaande record te maken of bij te werken
Record verwijderen	Verwijder een item uit de import dat niet moet worden opgenomen in de update
Alle vermeldingen verwijderen	Verwijder meerdere records tegelijk uit het overzicht, bijvoorbeeld door te filteren op de records en deze knop te selecteren.
Kolom toevoegen of bewerken	Voeg een ontbrekende kolom toe of bewerk de waarde van een bestaande kolom voor het bijwerken
Bovenliggende tabel samenvoegen
Creatie controleren	Controleert of de gegevens geldig zijn en klaar om aangemaakt te worden.
Aanmaken	Creëert en bewaart gegevens in de geselecteerde tabel.
Update controleren	Controleert of gegevens geldig zijn en klaar zijn om te worden bijgewerkt.
Vernieuwen	Werkt bestaande gegevens bij en slaat ze op in de geselecteerde tabel.
Maken of bijwerken	Maakt nieuwe gegevens aan en werkt bestaande gegevens bij in de geselecteerde tabel.
annuleren	Het tabblad sluiten