Verkooporders

Als de leverdatum wordt gewijzigd in de koptekst van de order, wordt de datum automatisch gewijzigd in de orderregels waar geen leverdatum is opgegeven. Orderregels met een datum worden niet gewijzigd.

De leverdatum wordt weergegeven in de reserveringsafbeelding in de artikelcatalogus en je kunt de leverdatum beperken in de nabestellijst.

Het voorraadrapport Vraagoverzicht toont de vraag uitgesplitst naar leverdatum.

Dit veld wordt gebruikt voor bestellingen die herhaaldelijk moeten worden gefactureerd, bijvoorbeeld abonnementsfacturering. Selecteer in dit veld hoe vaak de bestelling moet worden gefactureerd.

De regel Verwijder order na facturering en Verwijder volledig gefactureerde order moet niet worden aangevinkt voor orders die meerdere keren worden gefactureerd.

In het veld Volgende factuur kun je invoeren wanneer de bestelling de volgende keer gefactureerd moet worden.

Onder lay-outgroepen kan een specifieke factuurinstelling worden gebruikt om abonnementen te versturen. Zie ook Lay-outgroepen.

In dit veld kun je invoeren wanneer de nabestelling moet eindigen. Bijvoorbeeld wanneer een abonnement eindigt.

Het veld kan worden gebruikt als scheidingsteken wanneer nabestellingen worden gefactureerd via Debiteuren/Verkoop/Massabewerking.

Selecteer de medewerker die de bestelling moet goedkeuren.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het veld Verkooporders goedkeuren is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren. Het veld wordt automatisch overschreven wanneer de order wordt goedgekeurd als een andere gebruiker de verkooporder goedkeurt dan degene die in dit veld is opgegeven. Met andere woorden, als in dit veld is geselecteerd dat medewerker AA de order moet goedkeuren, maar het is medewerker BB die de order goedkeurt, wordt dit veld automatisch gewijzigd in BB wanneer BB de order goedkeurt. In het factuurarchief onder Debiteuren/Rapporten/Facturen is het veld Goedkeuren ook te zien op de geplaatste factuur.

Als de bestelling is goedgekeurd door de knop Goedkeuren te selecteren op het verkooporderoverzicht, wordt dit veld ingevuld. Het veld Goedgekeurd kan ook handmatig worden ingevuld. Let op! Als de order wordt goedgekeurd door een andere gebruiker dan de medewerker die is geselecteerd in het veld Goedkeuren, wordt het veld Goedgekeurd automatisch bijgewerkt met de huidige goedkeurder. Dit veld wordt alleen weergegeven als het veld Verkooporders goedkeuren is geselecteerd onder Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren.

Als de order is goedgekeurd door de knop Goedkeuren te selecteren op het overzicht van verkooporders of door het vakje Goedgekeurd hierboven aan te vinken, wordt dit veld gevuld met de datum en tijd van goedkeuring wanneer de order wordt opgeslagen. Dit veld wordt alleen weergegeven als het vakje Verkooporders goedkeuren is aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren.

Bestelregels maken met artikelnummer, maten, kleur, tekst, prijs enz. LET OP. Voor grote hoeveelheden gegevens is het aan te raden het zoeken in kolommen uit te schakelen. Zie meer onder Profiel

Als je het veld Klant/leverancier artikelnummer toevoegt aan de orderregels, kun je je eigen artikelnummer opzoeken door het artikelnummer van de klant in dit veld in te voeren. De functie vereist dat het item Klant/leverancier artikelnummers is ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Functies aan/uit.

LET OP! Als voorraadupdates zijn gemaakt via het onderstaande, kun je alleen verder werken met de individuele orderregel via nieuwe voorraadupdates. Veranderingen in aantallen zullen bijvoorbeeld alleen gebeuren met een update. Als je voorraadupdates wilt verwijderen, moet de regel worden verwijderd en opnieuw worden aangemaakt.

Orderbevestiging Updates van gegenereerde orderbevestigingen, afdrukken bekijken of voorraadstatus bijwerken. Leveringsbon Updates van gegenereerde leveringsbonnen. De leveringsbon bevat informatie over de bestelling, inclusief artikelen, hoeveelheid, prijs enz. Als je Voorraadstatus bijwerken aanvinkt, gebeurt het volgende:

• Bij een orderbevestiging betekent dit dat de status van een orderregel in "voorraadbeheer" verandert van "geen" in "gereserveerd".
• Op een leveringsbon betekent dit dat het veld "geleverd" wordt bijgewerkt en daardoor wordt afgetrokken van de voorraad.
• Er kan nu een e-mail worden verzonden. LET OP! Als 'inventarisstatus bijwerken' niet is aangevinkt, wordt de e-mail niet verzonden.
• Laatste afleverbonnummer wordt opgeslagen op order en factuur (dit gebeurt alleen bij het bijwerken van voorraadniveaus)

LET OP: Als leveringsbonnen zijn ingeschakeld in "functies aan/uit zetten", dan wordt "bijwerken" gebruikt bij het afdrukken van de leveringsbon. Als dit is ingesteld, wordt het veld "geleverd" op de orderregel bijgewerkt. Als je de leveringsbon opnieuw wilt afdrukken met "bijwerken". Update dan met 0 stuks en er wordt geen leveringsbon afgedrukt. Dus als een leveringsbon opnieuw moet worden afgedrukt, moet dit worden gedaan onder Rapporten/leveringsbon.

Picklijst Werkt de gegenereerde picklijst bij op de verkooporder. Een picklijst wordt altijd afgedrukt in de taal van de gebruiker en niet in de taal van de debiteur Picklijsten kunnen naar een specifieke e-mail worden verzonden. Hiermee kan een picklijst naar een magazijn of iets dergelijks worden gestuurd. Lees hier meer...

Factuur Werkt de gegenereerde factuur bij op basis van de verkooporder. Het is mogelijk om andere orders te selecteren die in de factuur moeten worden opgenomen onder 'Extra orders'. Alleen orders van dezelfde debiteur worden getoond. Orders met verschillende valutacodes kunnen niet worden samengevoegd.

Post order to project Deze optie wordt geselecteerd als je de artikelen die op de orderregels zijn gespecificeerd uit de voorraad wilt halen en in het project wilt plaatsen dat in het veld Project in de orderkop is gespecificeerd. Let op! Het is belangrijk dat het type in het veld Type in de orderkop van het type 'Inkomsten' is, omdat alleen in dat geval de voorraadboeking met de voorraad naar project correct zal zijn. Bij de artikelnummers in de artikelcatalogus moet een projecttype worden opgegeven. Let op! Alleen artikelen met een vinkje in het veld Kopieer projectorder onder Project/Onderhoud/Projecttype worden uit het magazijn getrokken/overgebracht naar het project. Dit betekent dat als de order bijvoorbeeld serviceartikelnummers voor uren bevat, je bij het type voor deze uren kunt aangeven dat de uren niet uit het magazijn mogen worden getrokken en overgebracht naar het project in de functie Postorder naar project. de functie Post order to project als de uren in plaats daarvan op het project worden geregistreerd met behulp van de urenregistratiefunctie

Optie om een memo of document bij te voegen. De bijlagen worden met de factuur meegestuurd als e-mailverzending wordt gebruikt. Vergeet niet om hier de documenttypes aan te vinken waarmee de bestanden moeten worden meegestuurd.

Bijlagen bij OIOUBL: Als de kolom 'Factuur' is aangevinkt, worden documenten die bij de factuur horen opgenomen in het XML-bestand (ze worden ingesloten) wanneer OIOUBL wordt gemaakt. De maximale grootte per document is 0,5 MB. Maximum aantal documenten per XML-bestand is 10. Lees hier meer over OIOUBL. Klik op 'Verwijderen' om een bijlage te verwijderen. Lees hier meer.

Als [Verkooporder goedkeuren] is geselecteerd bij voorkeuren, kan de verkooporder hier worden goedgekeurd.

Als een gebruiker de bestelling probeert goed te keuren en de foutmelding "Bestelling niet goedgekeurd: werknemer niet gespecificeerd" krijgt, komt dit omdat de gebruiker die de bestelling probeert goed te keuren niet gekoppeld is aan een werknemer in de werknemersmap. Om de fout te herstellen, moet de werknemer worden aangemaakt in de werknemersdirectory en moet het veld ID van de werknemer worden ingevuld met de gebruikers-ID van de gebruiker.

Genereer een factuur buiten de verkooporder om.

Optie om de factuur onmiddellijk af te drukken vanuit het dialoogvenster "Factuur maken" door op [Onmiddellijk afdrukken] te klikken.

Optie om andere bestellingen te selecteren om op te nemen in de factuur. Alleen orders van dezelfde debiteur worden getoond.

OPMERKING: Als voorraadupdates zijn gemaakt via het onderstaande, kunt u alleen verder werken met de individuele orderregel via nieuwe voorraadupdates. Veranderingen in aantallen zullen bijvoorbeeld alleen gebeuren met een update. Als u voorraadupdates wilt verwijderen, moet de regel worden verwijderd en opnieuw worden aangemaakt.

• Orderbevestiging
  • Genereer orderbevestigingen, bekijk afdrukken of werk de voorraadstatus bij.
• Afleverbon
  • Genereert een leveringsbon. De leveringsbon bevat informatie over de bestelling, waaronder het artikel, de hoeveelheid, de prijs, enz.
• Verzamellijst
  • Genereert een keuzelijst op de verkooporder. Een picklijst wordt altijd afgedrukt in de taal van de gebruiker en niet in de taal van de debiteur.
  • Picklijsten kunnen naar een specifieke e-mail worden gestuurd. Op deze manier kan een picklijst naar de voorraad etc. worden gestuurd.
• Factuur bekijken
  • Snelle weergave van de pro-forma factuur - kan ook worden geactiveerd via F7.

• Magazijn transacties
  • Toont voorraadtransacties voor het geselecteerde item
• Orderregels weergeven
  • Toont van welke verkooporder/orderregels het geselecteerde artikel deel uitmaakt
• Aanbiedingen tonen
  • Toont van welke aanbiedingen/aanbiedingsregels het geselecteerde item deel uitmaakt
• Inkoopregels tonen
  • Toont van welke inkooporder/orderregels het geselecteerde artikel deel uitmaakt
• Productielijnen tonen
  • Als het item deel uitmaakt van een productie, zie je van welke productieorders/lijnen het geselecteerde item deel uitmaakt.
• Product bijlagen
  • Toont welke documenten zijn gekoppeld aan het geselecteerde item
• Item notities
  • Toont welke notities zijn aangemaakt op het geselecteerde item

Etikettering betekent dat het (de) artikel(en) dat je koopt precies hetzelfde is (zijn) als het (de) verkochte artikel(en). Dit betekent dat DB en omzet nauwkeurig kunnen worden gemeten op individuele verkopen en individuele artikelen. Lees er meer over hier.

• Inkooplijnen
  • Toont de huidige winkelregel waartegen het item is gemarkeerd.
  • Bij het kopiëren van een inkooporder naar een verkooporder wordt het artikel automatisch gemarkeerd, waardoor er een correcte DB op het betreffende artikel wordt weergegeven.
• Magazijn transacties
  • Toont de huidige voorraadtransactie waartegen het item is gemarkeerd.
• Aankooplijnen markeren
  • Als je geen inkooporder naar een verkooporder kopieert, kun je een item handmatig markeren door te klikken op Inkoopregels markeren en de inkoopregel te selecteren die je wilt markeren tegen het item in de verkooporder.
• Markeer inventaris transacties
  • Selecteer de huidige verkooporderregel met een al gekocht artikel door de gewenste voorraadtransactie aan te vinken.

• BOM uitvouwen
  • Vouwt een geselecteerde stuklijst uit.
• Productie maken
  • Een productie kan direct vanuit de verkooporderregels worden aangemaakt. Dit creëert een link tussen verkoop en productie. Wanneer de productie is afgerond, wordt de productieprijs afgeboekt naar de kostprijs van de verkooporderregel. Gebruik van referentienummer. Lees er meer over

DB en DG% worden berekend op basis van bedrag en kostwaarde. Bedragen zijn standaard excl. BTW en DB en DG% zullen verschillen op de regels als de klant prijzen incl. BTW heeft.

• Bedrag
  • Toont het opgetelde totaalbedrag op de regels
• Kosten
  • Is de som van de artikelkaartkosten*nummer van de regels in de verkooporder
• DB
  • Is het verschil tussen Bedrag en Kostenwaarde (Bedrag-Kostenwaarde)

Korting wordt ingevuld met een bedrag dat wordt afgetrokken van de prijs van de regel. Kan alleen of samen met het kortingspercentage worden gebruikt. Dit veld moet worden toegevoegd aan de rapporten omdat het niet standaard wordt aangemaakt.

Opmerking: Als de korting groter is dan de prijs, negeren we de korting omdat we verwachten dat het een fout is.

In de debiteurengroep kunnen een rekening en een tegenrekening worden aangemaakt om kortingen te boeken die worden gegeven in verband met facturering. Lees hier meer.

Kortingspercentage wordt gevuld met een percentage dat wordt afgetrokken van de prijs van de regel. Kan alleen of samen met Korting worden gebruikt.

Je kunt ook een account en een tegenaccount aanmaken in de debiteurengroep om kortingen te boeken die worden gegeven in verband met facturering. Lees hier meer.