Verkoper – Uniconta

De crediteurenlijst geeft een overzicht van je crediteuren (leveranciers). Je vindt de crediteurenlijst onder Crediteuren/Crediteuren.

Hier kun je de informatie die je over je crediteuren hebt opgeslagen toevoegen en/of bewerken, inclusief het indelen in groepen, het instellen van verschillende betalingstermijnen, btw-types en meer.

Video's over schuldeisers

Een crediteur aanmaken

Er zijn twee directe manieren om een crediteur aan te maken:

Uit het overzicht Crediteur / Crediteur
Ga naar het snelmenu

Hieronder zie je hoe je een leverancier kunt aanmaken via het leveranciersoverzicht. Maak een leverancier aan door op 'Toevoegen' op het lint te klikken en vul de velden in de onderstaande schermafbeelding in.

Druk op 'Opslaan' als je klaar bent en je bent klaar om een nieuwe leverancier aan te maken.

Beschrijving van knoppen

Beschrijving van de knoppen op het lint onder Verkoper/Crediteur

Knop	Beschrijving knop
Toevoegen aan de lijst	Selecteer deze knop als u een nieuwe crediteur wilt maken/toevoegen aan uw crediteurenlijst. Als u Toevoegen/Kopiëren selecteert, wordt een nieuwe crediteur aangemaakt als kopie van de crediteur die u hebt geselecteerd wanneer u de knop selecteert.
Bewerken	Selecteer deze knop om de crediteurenkaart van de geselecteerde crediteur te openen zodat u de gegevens van deze crediteur kunt bekijken/bewerken.
Details tonen	Selecteer deze knop om de crediteurenkaart van de geselecteerde crediteur te openen, zodat u de gegevens van deze crediteur kunt bekijken zonder de informatie te kunnen wijzigen.
Vernieuwen	Hiermee wordt de informatie op het scherm bijgewerkt, zoals de datum van de laatste factuur, als er wijzigingen zijn aangebracht in de weergegeven gegevens nadat het scherm is geopend.
Filter	Gebruik de knop Filteren als je je crediteuren wilt filteren zodat je ze alleen in een bepaald land of iets dergelijks te zien krijgt. Je kunt hier meer lezen over de filterfunctie.
Lay-out	Met Lay-out kun je meer velden aan het scherm toevoegen, opgeslagen lay-outs opslaan, verwijderen, bewerken of opvragen. Lees hier meer over de opties onder Lay-out.
Contacten	Contactpersonen voor de geselecteerde crediteur aanmaken en onderhouden. Lees hier meer over contactpersonen.
Artikelnummer leverancier	Hier kun je de speciale leveranciersartikelnummers en/of leveranciersartikelbeschrijvingen zien die zijn gedefinieerd op de artikelnaamgroep die is gekoppeld aan de leverancier. Lees hier meer over de functie artikelnaamgroepen.
Aankoopprijzen en kortingen	Als het veld Prijslijst leverancier is ingevuld, kun je deze knop gebruiken om de prijzen op de prijslijst voor leveranciers te bekijken en te onderhouden. Lees hier meer over Prijslijsten voor leveranciers.
Follow-up	Bekijk en voeg follow-up activiteiten toe op de geselecteerde crediteur. De knop wordt alleen weergegeven als CRM is ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Acties aan/uit. Lees hier meer over follow-up activiteiten.
Bankgegevens	Het menu-item verschijnt alleen als "(Crediteur) bankgegevens goedkeuren" is geselecteerd onder Bedrijf/Onderhoud/functies aan/uitzetten. Lees hier meer over het goedkeuren van bankgegevens van crediteuren.
Bijlagen	Voeg een notitie of document toe aan de geselecteerde verkoper. Lees hier meer over bijlagen.
Postings	Alle items op de geselecteerde leveranciersrekening bekijken. Je kunt ook dubbelklikken op een leverancier om de items op de leverancier te zien.
Open artikelen	Toont alle openstaande items van de geselecteerde verkoper, zodat je openstaande items tegen elkaar kunt wegstrepen als dat nodig is. Lees hier meer over compensaties.
Rekeningafschrift	Toont het bankafschrift voor de geselecteerde leverancier voor een gewenste periode. Lees hier meer over bankafschriften van leveranciers.
Magazijnbeheer-Transacties	Toont een overzicht van alle goederen/diensten die je hebt gekocht van de huidige leverancier, inclusief datum van aankoop, prijs etc. Lees hier meer over voorraadtransacties.
Draaitabel	Bekijk een draaitabel met de informatie van de geselecteerde crediteur. Lees hier meer over deze functie.
Inkooporders	Bekijk een overzicht van lopende inkooporders voor de geselecteerde leverancier. Vanuit het overzicht kun je ook nieuwe inkooporders aanmaken of bestaande inkooporders bewerken. Lees hier meer over inkooporders.
Facturen	Bekijk een overzicht van facturen die bij de geselecteerde leverancier zijn geplaatst. Lees hier meer over het overzicht van inkoopfacturen.
Rapporten	Selecteer deze knop om artikel-/leverancierstatistieken van de geselecteerde leverancier te bekijken.
Beheerder	Selecteer deze knop als u de functie wilt gebruiken om uw crediteur bij te werken, u kunt ervoor kiezen om het adres bij te werken met betrekking tot CVR.dk.

Beschrijving van velden

Hieronder volgt een beschrijving van de velden op de crediteuren

Naam veld	Beschrijving
Beschrijving
Account	Het rekeningnummer van de crediteur. Max. 20 tekens
CVR nr.	Het CVR-nummer van de crediteur. Lees hier meer
Accountnaam	Naam schuldeiser/bedrijf. Max. 100 tekens
Adres 1, 2 en 3	De straatnaam + het nummer van de crediteur en een eventuele postbus of iets dergelijks.
Postcode	De postcode van de crediteur.
Naam van de stad	Stad van de crediteur.
Land schuldeiser	Land schuldeiser
Taal	Kies uit 26 verschillende talen in het vervolgkeuzemenu. OPMERKING! Als taal is ingesteld op 'Standaard', selecteert het systeem de taal op basis van het land waarmee de leverancier is ingesteld. De hier geselecteerde taal bepaalt in welke taal verschillende koppen enz. worden weergegeven op verschillende afdrukken naar de leverancier.
Telefoonnummer	Het telefoonnummer van de crediteur.
Contactpersoon	Voer indien nodig de naam van een contactpersoon voor de crediteur in. Er kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt voor elke crediteur vanuit het crediteurenoverzicht. Lees hier meer.
E-mail naar contactpersoon	Voer indien nodig het e-mailadres van de contactpersoon in. Voor elke crediteur kunnen meerdere contactpersonen worden aangemaakt vanuit het crediteurenoverzicht. Lees hier meer over contactpersonen. Als het veld is ingevuld en het enveloppictogram is ingedrukt, wordt de Outlook e-mailclient geopend en wordt het e-mailadres verzonden zodat je een e-mail kunt schrijven naar de contactpersoon.
www	Website van de crediteur
Mobiele telefoon	Mobiel telefoonnummer van de schuldeiser
Geblokkeerd	Vink het vakje aan als de crediteur geblokkeerd moet worden. Als een crediteur is geblokkeerd, kunnen er geen boekingen op de crediteur worden geboekt. Het veld kan ook worden gebruikt als scheidingsteken voor verschillende rapporten. Als de leverancier geblokkeerd is, verschijnt deze niet bij het opzoeken op de volgende plaatsen: Boekhoudjournaal onder rekening/counterrekening.
Industriecode
Voorwaarde	Het veld komt uit het CVR-register en toont de bedrijfsstatus, bijvoorbeeld "Actief" of "In faillissement". Het veld kan ook handmatig worden ingesteld. Het veld wordt bijgewerkt als u "Adressen bijwerken via CVR" selecteert. Als de bedrijfsstatus iets anders is dan "Actief", verschijnt er een waarschuwing als er een bestelling, aankoop of snelle factuur wordt gedaan.
Groep
Groep	Selecteer de crediteurengroep waaraan de leverancier moet worden toegewezen. Als het veld niet is ingevuld bij het aanmaken van de leverancier, wordt de leverancier automatisch toegewezen aan de leveranciersgroep die standaard is geselecteerd. Lees hier meer over crediteurengroepen.
Verzending en afhandeling	Selecteer een van de verzendmethoden die je hebt ingesteld, bijvoorbeeld PostNord. Het veld wordt alleen weergegeven als je het veld Verzenden hebt aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies in-/uitschakelen. Verzending maakt deel uit van de module Order/Inkoop. Lees hier meer over verzenden.
Leveringstoestand	Selecteer een van de leveringsvoorwaarden die u hebt ingesteld. Bijv. gratis verzending of iets dergelijks. Het veld wordt alleen weergegeven als je het veld Verzending hebt aangevinkt onder Bedrijf/Onderhoud/Functies in-/uitschakelen. Verzending maakt deel uit van de module Bestelling/Koop. Lees hier meer over leveringsvoorwaarden.
Werknemer	Voeg een werknemer/verkoper toe aan de verkoper. Als de individuele werknemer in het werknemersbestand is gekoppeld aan een Uniconta-login, wordt dit veld automatisch ingevuld met de naam van de werknemer die is gekoppeld aan de Uniconta-gebruiker die de verkoper aanmaakt. De werknemer wordt toegevoegd als 'Approver 1' in Fysieke bijlage (Inbox). lees hier meer over werknemers.
Mama-zone	Selecteer bijvoorbeeld of de leverancier tot de binnenlandse btw-zone of EU-lidstaat behoort, enz. Als dit veld is ingevuld, is het niet nodig om het btw-veld op de leverancier in te vullen voor inkooporders/inkoopfacturen die via de leveranciersmodule zijn geboekt als in de leveranciers- en/of productgroepen is gespecificeerd welke btw-code moet worden gebruikt voor leveranciers in de verschillende btw-zones. Lees hier meer over de leveranciersgroepen. Let op! Het veld BTW-zone heeft geen betekenis bij het posten van inkoopfacturen via postontwerpen.
Mama's	Vul het veld eventueel in met een btw-code. Het is niet nodig om het btw-veld in te vullen als het veld btw-zone is ingevuld en inkooporders/inkoopfacturen worden geboekt via de crediteurenmodule. Lees meer onder de beschrijving van het veld btw-zone hierboven. Het btw-veld wordt gebruikt bij het boeken van aankopen via een journaal als het veld Gebruik btw-code van debiteur/crediteur in journaal is aangevinkt in de journaalinstellingen. Als dit veld niet is aangevinkt, wordt de BTW-code standaard opgehaald van de financiële rekening die in het journaal is geselecteerd.
Valuta	Selecteer de valuta waarin de huidige leverancier moet boeken.
Uiteindelijke korting %	Voer een overeengekomen kortingpercentage in. Dit wordt dan automatisch voorgesteld als de uiteindelijke korting op alle inkoopfacturen/inkooporders, hoewel het kan worden gewijzigd.
Lijnkorting %	Voer indien van toepassing een overeengekomen kortingspercentage in. Deze korting wordt dan automatisch voorgesteld op alle inkoopregels voor de huidige leverancier.
Levertijd
Type project	Voer een gewenst projecttype in als bijvoorbeeld alles wat je bij deze leverancier koopt aannemerswerk of iets dergelijks is.
Debiteur	Als de crediteur en debiteur zijn samengevoegd, is in dit veld de debiteur te zien die met deze debiteur is samengevoegd.
Gemaakt	Als dit veld niet handmatig wordt ingevuld, wordt de huidige aanmaakdatum van de crediteur ingesteld. Het veld kan worden bewerkt.
Betaalmogelijkheden
Bankgegevens autoriseren	Versie-94Dit veld wordt alleen weergegeven als je verificatie van crediteurenbankgegevens gebruikt. Lees hier meer
Betaalmethode	Hier kun je kiezen hoe de crediteur wordt betaald. Selecteer bijvoorbeeld +71, crediteurbankrekening of IBAN. Als in dit veld Geen is geselecteerd, worden openstaande posten voor deze crediteur niet opgenomen in het overzicht van betalingsvoorstellen. Lees hier meer over crediteurenbetalingen.
SWIFT	Vul het SWIFT-nummer van de leverancier in als IBAN is geselecteerd in het veld Betaalmethode.
Betaling ID	Het veld wordt anders ingevuld afhankelijk van de selectie in het veld Betaalmethode: Veld betalingsmethode = Bankrekening crediteur: Vul in dit veld de bankrekening van de crediteur in IBAN: Vul in dit veld het IBAN-nummer van de crediteur in +71 etc.: Vul in dit veld het gehele of een deel van
Adviestekst	Er is een nieuw veld "Notificatietekst" gemaakt in de groep: Betaling. Het bevat alles met betrekking tot betalingen.
Toegestane eigen bijdrage	Versie-94Dit veld is standaard aangevinkt. Je kunt het vinkje weghalen als je de betalingen voor deze specifieke leverancier niet wilt innen.
Referentie in betaling	Voer een klantreferentie in indien van toepassing.
Betalingsformaat	Selecteer indien nodig een betalingsformaat. Je kunt kiezen tussen aangemaakte betalingsformaten onder Crediteuren/Onderhoud/Betalingsmethode bestandsformaten. Als er geen betalingsformaat is geselecteerd bij de verkoper, wordt automatisch het betalingsformaat voorgesteld dat als standaard is gemarkeerd onder Bestandsindelingen voor betalingsmethoden. Lees hier meer over crediteurenbetalingen.
Betaalmogelijkheden	Selecteer de betalingstermijn die je wilt toepassen op de verkoper. Lees hier meer over betalingstermijnen.
CRM	De CRM-module moet worden ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Apparaten in-/uitschakelen.
CRM-groep	Hier kunt u kiezen tussen de aangemaakte CRM-groepen. Er wordt een CRM-groep gemaakt onder CRM/Onderhoud/CRM-groepen
Interesses	Hier kun je het (de) interessegebied(en) van de crediteur selecteren. Interesses worden aangemaakt onder CRM/Beheer/Belangen.
Onze producten	Hier kunnen de producten van de crediteur worden geselecteerd. Producten worden aangemaakt onder CRM/Onderhoud/Producten.
Factuur
E-mail naar leverancier	E-mailadres van je crediteur, bijv. info@uniconta. com Als er meerdere e-mailadressen worden gebruikt voor de verkoper, kun je in dit veld ";" tussen de e-mailadressen invoeren. Je kunt ook meerdere e-mailadressen voor de verkoper definiëren onder de knop Contacten in het verkopersoverzicht. Lees hier meer over contacten.
GLN-nummer	Als je OIOUBL-facturen van deze leverancier wilt ontvangen, voer dan hier het GLN/EAN-nummer van de crediteur in. Lees hier meer over de mogelijkheid om OIOUBL/EAN-facturen te ontvangen.
SE-nummer	Voer het SE-nummer van de crediteur in, indien van toepassing
EORI	Lees hier over Eori
Balansmethode	Standaard is het veld gevuld met de waarde Open item, wat betekent dat de boekingen van de leverancier kunnen worden gecompenseerd bij het boeken van betalingen enz. Als Saldo is geselecteerd, worden posten van het oudste saldo verrekend, ongeacht of een betaling van de betaler een betaling is voor een enkele of meerdere facturen. Dit betekent dat wanneer hier Saldo is geselecteerd, het in principe niet mogelijk is om verrekeningen uit te voeren. In dat geval wordt alleen een totaalsom van de posten weergegeven onder openstaande posten. Lees hier meer over verrekeningen .
Onkostenrekening	Selecteer een onkostenrekening waarop aankopen van deze leverancier moeten worden geboekt. Als het veld niet is ingevuld, wordt de rekening in plaats daarvan opgehaald uit de leveranciers- en/of productgroepen. Als het veld hier is ingevuld, wordt deze rekening bijvoorbeeld voorgesteld als onkostenrekening in de Inbox. OPMERKING: Dit veld moet niet worden ingevuld als voorraadbeheer wordt gebruikt.
Vaste tekst	De vaste tekst wordt voorgesteld als tekst op fysieke bijlagen (Postvak In) en in boekhoudkundige concepten.
Factuur account	Selecteer eventueel een andere leverancier in dit veld. Het zal dan deze leverancier zijn waar de facturen naartoe worden gestuurd. Het kan bijvoorbeeld een lokale winkel zijn die de goederen heeft verzonden, maar het hoofdkantoor van de leverancier stuurt de factuur.
Lay-out groep	Wijs de crediteur toe aan een lay-outgroep als je een speciale lay-out wilt gebruiken voor bijvoorbeeld vorderingen voor deze specifieke crediteur. Lees hier meer over lay-outgroepen.
Artikelnaamgroep	Wijs de crediteur toe aan een artikelnaamgroep als je wilt dat speciale artikelnummers en artikelteksten worden afgedrukt op bijvoorbeeld vorderingen voor deze specifieke crediteur. Lees hier meer over artikelnaamgroepen.
Prijslijst	Selecteer een leveranciersprijslijst in dit veld als je wilt dat speciale prijzen gelden voor de huidige leverancier. Lees hier meer over prijslijsten voor leveranciers.
Ons rekeningnummer	Voer uw rekeningnummer bij uw leverancier in, indien van toepassing. Dit is het nummer waarmee je bedrijf is ingesteld in het systeem van de leverancier.
Laatste factuur	Dit veld wordt bijgewerkt met de datum waarop de laatste factuur bij de leverancier is geboekt.

Afleveradres
Leveringsnaam enz.	In de aflevervelden kun je een vast afleveradres voor de verkoper invoeren.

Afmeting
Afmetingen veld	Als je dimensies hebt gemaakt onder Financiën/Onderhoud/Dimensies, bijvoorbeeld Afdeling, Vervoerder en Doel, dan kunnen deze velden ook worden bekeken op de individuele crediteur, zodat je kunt selecteren tot welke afdeling etc. de crediteur behoort.