Dit rapport geeft een overzicht van welke facturen naar alle debiteuren zijn verzonden.
Merk op dat contante verkopen worden weergegeven door een vinkje in de kolom 'Contant'. Dit herinnert de gebruiker eraan dat er geen boekingen zijn gemaakt in de debiteurenstatusrekening. Lees hier meer.
Knoppen op het lint
Hieronder volgt een beschrijving van de knoppen op het lint
| Knop | Beschrijving knop |
| Bewerk | Druk op de knop om de factuur waarop je staat te bewerken. Hier kun je de bestelgroep, betaling, leveringsvelden, enz. bewerken. LET OP! Wijzigingen in bijvoorbeeld de vervaldatum worden niet weergegeven in openstaande posten. Openstaande posten moeten handmatig worden bewerkt. Lees hier meer ... |
| Vernieuwen | Tik op de knop om alle informatie en correcties bij te werken. |
| Filter | Gebruik de vervolgkeuzelijst om te selecteren waarop je wilt filteren en sorteren. Lees hier meer over filteren. .. |
| Filter wissen | Reset de filtering. |
| Lay-out | Je hebt de mogelijkheid om een opgeslagen lay-out op te slaan, te verwijderen, te bewerken of op te halen. Beschreven onder Algemene functies. Lees hier meer over lay-outs. .. |
| Regelitems | Alle posten op de factuur worden hier weergegeven. |
| Geplaatst door | Toont een overzicht van wie de factuur heeft gepost en wanneer. |
| Bijgevoegde bestanden | Hier kun je bijgevoegde memo's of documenten bekijken. |
| Factuurregels | Toont factuurregels op de geselecteerde factuur. |
| Bekijk originele factuur PDF | Toont de originele factuur, opgeslagen in Uniconta, als PDF. De eerste keer dat je factureert, wordt er een PDF van de factuur gemaakt. Deze wordt opgeslagen op de server en bij alle oproepen om de PDF te bekijken of te verzenden wordt nu de opgeslagen versie gebruikt. De nieuwe boekhoudwet bepaalt dat we de originele PDF die naar de klant wordt gestuurd, moeten opslaan. |
| Factuur weergeven | Geeft een afdruk van de volledige factuur weer. |
| Leveringsbon tonen | Geeft een leveringsbon weer op basis van facturen. Uniconta kan ook worden gebruikt met afzonderlijke leveringsbonnen. Lees hier meer ... |
| Verzenden als e-mail | Verstuurt rechtstreeks naar het e-mailadres dat je hebt ingesteld voor je debiteuren. Als je de foutmelding: "Operator geblokkeerd" krijgt wanneer je op 'Verzenden als e-mail' klikt, betekent dit dat het vakje 'E-mail verzenden blokkeren' is aangevinkt onder Bedrijf/Bedrijfsgegevens. Lees hier meer ... |
| E-mail verzenden vanuit Outlook | Opent Outlook van waaruit de e-mailtekst en de ontvanger kunnen worden bewerkt. |
| Verzenden als e-factuur | Verstuurt de geselecteerde facturen via de server van Uniconta. Dit menu-item is niet zichtbaar als u NemHandel hebt uitgeschakeld onder Voorkeuren. |
| Log | Log van verzonden e-facturen en incasso's via Betalingsservice |
| E-facturen exporteren | Exporteert de geselecteerde facturen in OIOUBL-indeling. |
| Bestel aanmaken | Hier kun je een nieuwe verkooporder aanmaken, een offerte versturen of het teken wijzigen als je een creditnota moet maken. Lees hier meer ... |
| Vorige adressen | Hier kunt u eerdere adressen van de debiteur bekijken en bewerken. Lees meer onderaan dit artikel |
| Alle velden | Hier zie je de inhoud van alle velden in de regel waarop je staat. |
Velden op de factuurlijst
Beschrijving van de belangrijkste velden op het factuuroverzicht.
| Naam veld | Beschrijving |
| Factuurdatum | Factuurdatum |
| Verzonden e-mail | Datum waarop de factuur door Uniconta per e-mail is verzonden |
| e-factuur verzonden | Datum van verzending van de factuur door Uniconta, via e-mail, OIOUBL of Peppol. |
| Verzonden automatische incasso | Datum waarop de factuur is geïnd via een van de automatische incassooplossingen, d.w.z. Betalingsservice, Leverandørservice, SEPA Direct Debit of Claims (IJsland) |
| E-mail fouten | Als dit veld is aangevinkt, is de factuur niet verzonden vanuit Uniconta. Controleer het foutenlogboek om te zien wat de oorzaak kan zijn. Lees hier meer ... |
| e-factuur fout | Als dit veld is aangevinkt, is de factuur niet verzonden via de elektronische Uniconta setup. Controleer het Logboek om te zien wat de reden kan zijn. Lees hier meer ... |
| Goedkeuren | Het veld Goedkeuren kan worden ingevoegd met de knop Opmaak/Andere velden. Het veld wordt ingevuld met de medewerker die de bestelling heeft goedgekeurd. |
| Datum (creditnota) | Versie-94 Als de creditnota is aangemaakt op basis van een factuur, wordt de factuurdatum weergegeven. |
| Bedrag incl. btw | Versie-94 Als de klant is ingesteld om prijzen incl. btw te gebruiken, kun je in dit veld het bedrag incl. btw zien. |
Postings of factuurregels
Door op de knop Postings te klikken, kun je alle postings op de individuele factuur bekijken.
Je kunt er ook voor kiezen om factuurregels te bekijken door op factuurregels te klikken.
Hier kun je ook de opslaglocatie en het partij- of serienummer bewerken, evenals varianten en notities toevoegen of bewerken.
Opmerking! Batches of serienummers kunnen hier worden verwijderd. Als je een batch- of serienummer wilt vervangen/toevoegen, ga dan naar de voorraadrecords en zoek het huidige voorraadrecord, waarna je de oefening kunt uitvoeren.
Als er fysieke bonnen zijn bijgevoegd, kun je op de knop Fysieke bonnen klikken en deze bekijken, of je kunt ervoor kiezen om de originele factuur te bekijken.
LET OP! Vergeet niet dat de kostprijs op de factuurregel pas wordt bijgewerkt naar het kostprijsmodel nadat je de kostprijzen handmatig hebt herberekend. Lees hier meer.
Douanenummer
De factuur heeft een douanenummer dat kan worden gebruikt voor invoer.
Het kan ook worden toegevoegd via de rapportgenerator op de afdrukken.
Vorige adressen
Onder Debiteur/Rapporten/Facturen kun je een lijst met eerdere adressen zien die op de debiteur zijn geregistreerd.
Bij het opnieuw afdrukken van facturen kijkt Uniconta vervolgens in die map of er een adres na de factuurdatum staat.
GLN-nummer is toegevoegd aan eerdere adressen.
Je kunt zelf adressen aanmaken, bewerken en verwijderen in het telefoonboek. Tegelijkertijd wordt het oude adres automatisch ingevoegd wanneer je het adres in de debiteurenmap zelf bewerkt.
Dit maakt het mogelijk om te beslissen of je het nieuwe adres of het oude adres op oude facturen wilt, simpelweg door deze map bij te houden.
Let op! Als je een adres wijzigt op de huidige datum en op dezelfde dag wilt verzenden met de nieuwe gegevens, moet je het veld Gewijzigd wijzigen in de dag ervoor, omdat de datum van de wijziging ouder moet zijn dan de huidige datum.
Meerdere facturen afdrukken/exporteren
Alle facturen uit het factuuradarchief kunnen op deze manier in één keer worden geëxporteerd en/of afgedrukt:
- Filter op de facturen die je wilt exporteren, bijvoorbeeld door te filteren op datum of iets dergelijks
- Druk op Ctrl+A om alle facturen in het overzicht te selecteren
- Selecteer de knop Factuur weergeven op het lint. Hierdoor wordt op het scherm een afdruk van de geselecteerde facturen gemaakt.
- Vanaf de afdruk op het scherm kun je ervoor kiezen om de facturen bovenaan af te drukken door een van de printerpictogrammen te selecteren. Je kunt ook het pijltje links van de envelop selecteren en bijvoorbeeld kiezen om de afdruk als PDF op te slaan.