Alles wat wordt weergegeven in schermafbeeldingen en afgedrukt in rapporten in Uniconta kan worden gemaild in verschillende bestandsindelingen.
Bekijk hier een korte VIDEO.
Alle rapporten en schermafbeeldingen kunnen worden gewijzigd voordat ze worden gemaild. U kunt:
- Velden verplaatsen
- Velden verwijderen/toevoegen
- Veldbreedte bepalen
- Sorteerders
- Filteren en zoeken enz. allemaal voordat je ze afdrukt en/of opslaat.
Hierdoor kun je snel en eenvoudig de inhoud en het ontwerp aanpassen voordat je exporteert naar een bestand. Je bent ook niet afhankelijk van vaste rapportontwerpen of hebt hulp nodig bij het maken van een speciaal rapport over een schermafbeelding. Je kunt zelf snel en eenvoudig de inhoud en het rapport aanpassen.
Afdrukken van facturen, offertes en andere items die zijn afgedrukt op basis van de factuurlay-out kunnen niet worden gewijzigd voordat ze worden afgedrukt en gemaild. Hiervoor moet de lay-out worden gewijzigd.
Afdrukken en gegevens in schermafbeeldingen kunnen worden gemaild in verschillende bestandsindelingen die beschikbaar zijn. Rechtsboven in het venster Afdruk bekijken, klikt u op Verzenden als het e-mailpictogram.
Selecteer het gewenste formaat. Afhankelijk van het geselecteerde formaat wordt een venster geopend waarin u extra opties kunt opgeven, klik op OK en er wordt een nieuwe e-mail gemaakt in uw standaard e-mailprogramma met de afdruk als bijlage.
Dit voorbeeld laat zien hoe je een offerte kunt e-mailen. Offertes worden aangemaakt onder Debiteur/Aanbieding. Het overzicht toont alle aangemaakte offertes.
Selecteer de aanbieding die je wilt e-mailen en klik op de knop Aanbieding.
Selecteer de datum en vink Toon offerte aan en klik op Genereer, open vervolgens de offerte in Bekijk afdruk.
Klik op het pictogram Als e-mail verzenden.
Klik op de pijl rechts van het pictogram als u een ander formaat wilt selecteren dan het formaat dat Uniconta zich herinnert van de vorige keer.
In het voorbeeld wordt de aanbieding als PDF-bestand gemaild.
Vul eventuele extra opties in het PDF-exportoptiesvenster in en klik op OK.
Er wordt dan automatisch een nieuwe e-mail gemaakt in je standaard e-mailprogramma met de afdruk als bijlage. Vul het e-mailadres van de ontvanger en eventuele extra tekst in voordat je de aanbieding naar de ontvanger(s) verstuurt.