En kreditnota kan nemt og hurtigt dannes fra en debitor-faktura under Debitor/Rapporter/Fakturaer og en kreditor-faktura under Kreditor/Rapporter/Fakturaer som beskrevet her.
Når en kreditnota dannes på denne måde, så laves der automatisk en udligning af den faktura, der kopieres fra. Og dette sker uanset hvilken værdi, der er valgt i "Automatisk udligning" i firmaoplysningerne.
Ønskes ikke en automatisk udligning, kan man vælge at danne en kreditnota ved brug af knappen 'Kopier faktura' inde fra ordrelinje vinduet. Dette forudsætter dog, at der i Firmaoplysninger er valgt "Aldrig" i feltet "Automatisk udligning". Opret nu en ny salgsordre på kunden, og gå ind på Ordrelinjer. Helt ude i højre side af lokal menuen, man kan vælge "Kopier faktura". Nu udvælges den ønskede faktura, som så markeres. Og nede i venstre hjørne af vinduet, markeres der for "Kreditnota", hvorpå alle linjer får indsat et minus tegn foran "Antal". Når der trykkes på "Kopier linje" - nede i højre hjørne - kopieres alle linjer til den nyligt oprettede salgsordre. Dannes kreditnotaen på denne måde, sker der ingen automatisk udligning med den oprindelige faktura.